第2話「新しい相棒」/ Cat's in the Bag… ギャングとの争いの中、ウォルターとジェシーはギャングを一人殺してしまった。ドラッグ製造に使うRV車にもう一人のギャングを捉え車をジェシーに預けた。ウォルターはドラッグ製造のため学校から化学薬品や器材を持ち出した。捉えたギャングも秘密を守るために自宅に連れていき地下に監禁する。ジェシーとウォルターは、もう後戻りは出来ないことを悟る。
