第5話「サーカスが来た」/ Annabelle サーカスの一座がウォルナット・グローブに立ち寄る。ネルス・オルソンは疎遠だった妹で、ファット・レディー役のアナベルを見つけぞっとする。彼女の外見が恥ずかしいと思い、ネルスは彼女との関係を否定する。一方、アルマンゾがクリスティという若くて失礼な女性と付き合い始め、ローラは落ち込む。
