第9話「友情とは」/ For the Love of Nancy エルマーという少年がウォルナット・グローブのクラスに転入してくる。彼は愛想のいい少年で、生徒たちと仲良くしているが、その生徒たちは彼が太っていることを嘲笑していた。ナンシーは人付き合いが下手な少女だが、エルマーはかわいらしい彼女から目が離せない。ナンシーは自分の下心を満たすため、悪意を持ちながらエルマーと付き合うことにする。