第17話「血の輪廻」/ Bad Blood ケラーマンからの情報を元に、マイケルとサラは会員制シガークラブの中へ。しかし店員に気がつかれ、すぐさまその場を後にする。しかしマイケルが持ち出した会員リストには、リバーフォックス刑務所の元所長ヘンリー・ポープの名が…!!マイケルとサラは意を決し彼の家を訪ねる。