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ロバート・ゼインの資格剥奪と引退で、評価がガタ落ちとなってしまったハーヴィーたちの事務所。ルイスからの指示を受け、ロバートの顧客たちをつなぎ留めるために動き出したハーヴィーとサマンサは、予想より早い顧客離れに誰かが裏で手を回しているはずだと考え、ある男の元へ向かう。一方、ニューヨーク法曹協会のフォークナーという男がアレックスに接触し、事務所の名前から“ゼイン”の名を外すよう迫る。
