第2話「世界一の悪党」/ Episode 2 カイロを去り、スイス、ツェルマットの地のホテルでナイト・マネジャーを務めるジョナサン・パイン。彼の務めるホテルに、武器商人のリチャード・ローパーの一行が宿泊することに。ソフィーを失った悲しみから、復讐心に燃えるジョナサン・パインは、イギリス諜報機関の女性アンジェラ・バーに電話をする。彼女もまたリチャード・ローパーを追っていた。