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1979年、若き日のカーヴェルはミルナーと組み、人類を不妊にするタンパク質ヤヌスの開発を進めていた。だが彼は自分のしていることが恐ろしくなり、計画が破綻するよう、いろいろな証拠を記者や政府の要人に送る。ミルナーは計画を守るために、証拠を受け取った相手や邪魔な人物を次々と殺・・・
ジェシカが捕らえられて5か月、組織はオリジナルのヤヌスを手に入れたものの、カーヴェルが加えた調整の内容が分からず、ジェシカから聞き出そうとしていた。組織を抜け平和に暮らしていたアービーの元へは、死んだはずのリーが現われ、組織に戻るよう説得する。ウィルソンはミルナーに頼まれ・・・
イアンの会社の同僚を殺したリーはイアンをその犯人に仕立てる。組織が再び動いているとアービーから知らされたイアンたちは、ドナルドソンの知り合いの教授が残したジミー・ディーシェルという言葉を調べ、それが60年代にアメリカが開発していた生物兵器プログラムの1つだと知る。さらにイ・・・
アメリカのある家に電話が入る。電話を受けた男は森に隠した筒を移動させ、帰宅後家族全員を殺し、自分も自殺。しかし同じような事件が世界でも連続して起きていた。ダグデイルの前に現れたジェシカは、イアンを捜す手助けを頼む。だがちょうどイアンが情報を得るためダグデイルの家を訪ね・・・
ハンバーガーショップで働くテレンスは、ウイルスを撒く使命を帯びた3人の内の1人。着々と準備を進めている。アービーはグラント、カーヴェルと一緒に山小屋へと向かう。彼らを追ってミルナーを連れて山小屋に着いたジェシカ。ついに父親と再会するが、歪んだ愛を簡単には受け入れられない・・・
ジェシカは危険な状態のアービーにつきっきりで看病している。ウィルソンはミルナーが指令を出した男を捜すのを手伝うようイアンたちに頼む。イアンたちは不本意ながらも協力する。とうとうテレンスまでたどり着き、ウイルスを撒く直前で阻止することに成功。 病院に戻ったジェシカたちは・・・